Orçamento e pedido de venda

1ºPASSO

• Primeiramente iremos em venda logo após escolheremos a opção Orçamento/Pedidos !

2ºPASSO

• Orçamentos
• Tudo relacionado a orçamentos iremos realizar por esse caminho, nessa tela ficara todos os orçamentos criados ate serem transformados em pedidos !
• Orçamento é a parte de um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a administração de determinado exercício (período de tempo).

• Escolheremos a opção Novo !

3ºPASSO

• Bem aqui é o local aonde iremos informar todos os dados do nosso orçamento !

• Aqui escolheremos a empresa desejada para criação do orçamento !

• Nesse campo iremos escolher o cliente !

• Vamos colocar o vendedor referente a esse orçamento !

• Todo produto cadastrado tem um código gerado pelo sistema iremos colocar esse código no campo CÓDIGO automaticamente irar puxar o produto (caso você não saiba o código click no quadradinho ao lado para abrir o Cadastro de produtos onde vc poderá visualizar e pesquisar pelo nome).
• depois iremos informar a quantidade/valor desejado do produto, tbm podemos se desejado colocar valor de desconto (% de desc).
• depois de todo esse processo iremos clicar na tecla ENTER ate o produto informado subir para o campo de cima !

• Se o orçamente que vc deseje for de serviços, tem uma opção especifica para isso que fica do lado a opção de produtos no caso você vai realizar os mesmos passos acima !
• Vc tbm pode fazer um orçamento que contenha ambos !

4ºPASSO

• Observações
• Toda descrição ou informativo relacionado ao orçamento será citado nesses campos !

5ºPASSO

• Transporte
• Para definirmos como será transportado iremos em Transporte, primeiramente escolheremos a modalidade do frete dependendo do que for escolhido iremos preencher os outros campos como o volume, despesas, transportador e veiculo !

6ºPASSO

• Totais & Outros
• Esta local será aonde poderemos visualizar todos os valores que estão contidos em nosso orçamento !
• outras despesas: todo valor adicional para ser acrescentado colocaremos nesse campo !

7ºPASSO

• Parcelas
• Aqui vamos tratar tudo relacionado com valor final da parcela e como será feito o pagamento desse valor !
• Vou citar cada campo detalhadamente nessa tela para facilitar seu entendimento !

• Formas de pagamentos
• Esse campo a para facilitar e agilizar o processo de divisão das parcelas !

• Por exemplo: vamos colocar para dividir o valor total em 5 e depois colocar 30 dias de intervalo entre cada parcela, logo se você tiver o valor total de 5.000 reais será divido em 5 parcelas de 1.000 aonde esse valor será cobrado de 30 a 30 dias !
• Tbm temos a opção para colocar a primeira data da primeira parcela, exemplo: 30 dias após a compra para cair a primeira parcela !

• Aqui temos os tipos de recebimento, aqui podemos informar algumas taxas adicionais para determinado tipo de recebimento !

• Como de padrão depois de informamos tudo, iremos gravar !

• Aqui vamos informar o tipo de recebimento !

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• Nesses campos a cima podemos alterar a data de vencimento e o valor das parcelas !

• Esse campo tem a mesma função das formas de pagamento, no caso ele é uma opção para vc fazer manualmente !

8ºPASSO

• Vendedores/Indicações
• Aqui vamos poder observar a valor gerado de comissão para vendedor, tbm podemos colocar mais de um vendedor, para colocar outro vendedor iremos na opção logo abaixo onde a seta esta indicando !

9ºPASSO

• Transformando orçamento em pedido.
• Depois de termos gravado nosso orçamento ele ficara salvo nessa tela como foi citado no 2ºpasso , temos duas maneiras de transforma um orçamento em pedido !

• Iremos selecionar o orçamento depois iremos clicar com botão direito do mouse e iremos escolher a opção que esta sendo mostrado logo acima Finalizar (converter em pedido) ou você poderia também clicar em F9 no seu teclado !

• Vai aparecer essa mensagem para você confirmar a operação para transforma orçamento em pedido

10ºPASSO

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• Faturamento de pedido
• Vamos encontrar nosso pedido na opção (PEDIDO), nessa janela automaticamente fica bloqueada a opção de criar “Novo” (a única forma de criarmos um pedido é criando um orçamento depois transformando em pedido)
• Para fazer qualquer alteração no pedido temos que estorna-lo para orçamento aonde vamos conseguir alterar qualquer informação !

• Quando clicarmos com o botão direito em cima do pedido aparece o seguintes comandos !

• Essas são as opções de visualizações !